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发布日期：2024-11-01 23:06 点击次数：87
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投资要点：
电子板块观点：8月份国内手机出货量同比增长26.7%，5G手机渗透率仍维持在80%以上的高位，消费电子景气度有所温和复苏，第四季度或仍有新机发布、消费节日等需求刺激，整体销量大概率保持温和复苏；联想AIPC产品YOGA和拯救者系列推出新款，包含首批搭载AI的游戏本，算力、续航等均有提升，AI落地消费电子终端场景持续丰富；当前电子行业需求处于温和复苏阶段，建议关注AIOT、AI驱动、设备材料、消费电子周期筑底板块四大投资主线。
8月份国内手机出货量同比增长26.7%，5G手机渗透率仍维持在80%以上的高位。9月25日，中国信通院发布2024年8月国内手机市场运行分析报告。报告显示，2024年8月，国内市场手机出货量2404.7万部，同比增长26.7%，环比略有跌落；其中，5G手机1975.4万部，同比增长26.3%，占同期手机出货量的82.1%。纵观2024年1至8月，国内市场手机出货量共1.95亿部，同比增长16.6%，其中，5G手机1.65亿部，同比增长23.9%，占同期手机出货量的84.5%。从出货量看，消费电子景气度温和复苏，虽然复苏力度目前看仍有不足，但从9月份开始的终端厂商新机发布热潮以及年底“双十一”等消费活动或将继续拉动手机出货节奏。从出货结构看，5G高端机型从2023年7月开始渗透率便一直维持在80%以上，相比同期全球5G渗透率处于高位水平，未来随着端侧AI的创新应用、折叠屏持续渗透、人们对高刷屏和高像素摄像头模组的需求上升等因素推动，高端手机市场有望继续扩大，建议关注消费电子相关产业链。
联想AIPC产品YOGA和拯救者系列推出新款，包含首批搭载AI的游戏本，算力、续航等均有提升。6月25日下午，联想举行了AI终端“一体多端”战略暨消费新品夏季发布会，推出了多款AIPC新品，包括YOGA Air14c AI元启翻转本、YOGA Air14s以及拯救者Y9000P AI元启版。联想YOGA Air14s骁龙AI元启版搭载高通骁龙X Elite处理器，NPU AI算力高达45TOPS，整体性能超越了M3芯片竞品轻薄本1.5倍，与上一代产品相比，同时打开15个2GB PPT文件的速度显著提升了31%；在续航方面，70Wh的大容量电池配合屏幕驱动和电源管理的AI技术优化，本地视频播放时间可达约24小时；此外，这款产品还集成了联想自研的AI算法和AI Core芯片。联想YOGA Air14c为360度翻转屏笔记本电脑，搭载酷睿Ultra7155H处理器，内置6P+8E核心，与前代相比多核性能提升了约33%；屏幕方面为14英寸、2.8K分辨率、120Hz刷新率的OLED触控屏。拯救者Y9000P的AI元启版依然为游戏本，总算力达到了惊人的686TOPS，成为首批搭载AI的游戏本，其配置与原版Y9000P基本一致，最高配备了英特尔i9-14900HX处理器和英伟达GeForceRTX409016GB独立显卡。目前，AI在消费电子终端产品的落地场景越发丰富，搭载产品涵盖办公本、游戏本等多种情境，人们对于AIPC的性能、续航、屏幕等需求仍在持续上升，建议关注AI芯片相关产业链。
电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数上涨15.70%，申万电子指数上升14.14%，行业整体跑输沪深300指数1.56个百分点，涨跌幅在申万一级行业中排第19位，PE(TTM)44.05倍。截止9月27日，申万电子二级子板块涨跌：半导体(+15.84%)、电子元器件(+12.93%)、光学光电子(+12.20%)、消费电子(+12.84%)、电子化学品(+14.94%)、其他电子(+11.87%)。
投资建议：行业需求缓慢复苏，国内技术不断进步，长期看电子科技行业的成长机遇依然较大。建议关注：（1）受益海外需求强劲AIOT领域的乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、晶晨股份。（2）AI创新驱动板块，算力芯片关注寒武纪、海光信息、龙芯中科，光器件关注源杰科技（维权）、长光华芯、中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信。（3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注中船特气、华特气体、安集科技、鼎龙股份、晶瑞电材、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、富创精密、新莱应材（维权）。（4）消费电子周期有望筑底反弹的板块。关注CIS的韦尔股份、思特威、格科微，射频的卓胜微、唯捷创芯，存储的兆易创新、东芯股份、江波龙、佰维存储，模拟芯片的圣邦股份、艾为电子、思瑞浦，功率板块的新洁能、扬杰科技。
风险提示：（1）下游需求复苏不及预期风险；（2）地缘政治风险；（3）研发进展不及预期风险股票融资收费。
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